具有价值创造力的清洁能源服务商

  证券代码：605090         证券简称：九丰能源           公告编号：2023-041

                 江西九丰能源股份有限公司

【资料图】

     关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产

                并募集配套资金实施进展的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）向四川远丰森泰能源集团有限公司

（前身为四川远丰森泰能源集团股份有限公司）

                    （以下简称“森泰能源”或“标的公司”）

全体股东发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的森泰能源 100%股份（以

下简称“标的资产”），同时向不超过 35 名特定投资者发行可转换公司债券募集配套资

金（以下简称“本次重组”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现

将本次重组相关进展情况公告如下：

   一、本次重组获得批准的情况

下发了《关于核准江西九丰能源股份有限公司向 New Sources Investment Limited 等发行

股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2827 号）。

   二、本次重组实施进展情况

  本次重组在获得中国证监会的批复后，公司严格按照相关法律法规的规定和交易协

议的约定，积极推动本次重组的实施工作。相关实施进展情况如下：

  （一）标的资产过户情况

司类型已由股份有限公司变更为有限责任公司。

                                     （（川市监成）登字

[2022]第 6595 号），并向标的公司核发了变更后的《营业执照》。标的公司 100%股权已

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变更登记至公司名下。

   （二）验资情况

         （致同验字（2022）第 440C000760 号）。截至 2022 年 12 月 1 日，

份有限公司验资报告》

森泰能源 100%股权的持有人变更登记手续已在成都市市场监督管理局办理完毕，公司

已受让 New Sources Investment Limited、李婉玲等持有的森泰能源 100%股权。其中，对

应的认缴出资总额 5,256,212.00 元，公司向 New Sources Investment Limited、李婉玲等

发行的人民币普通股（A 股）股票 5,256,212 股，每股面值 1 元，每股发行价 22.83 元，

计入股本 5,256,212.00 元；对应公司向 New Sources Investment Limited、李婉玲等发行

的可转换公司债券 10,799,973 张，每张面值 100 元，合计 1,079,997,300 元；对应公司以

现金方式支付人民币 600,000,000 元。本次发行后，公司累计股本 625,414,024.00 元，累

计发行可转换公司债券 10,799,973 张。

   （三）新增股份和可转换公司债券登记情况

   公司就本次购买资产发行股份及可转换公司债券向中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司提交相关登记材料。2022 年 12 月 29 日，中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司出具了《证券变更登记证明》及《证券登记证明》，上述登记工作已完成。

   （四）现金对价支付情况

   截至目前，因相应外汇登记手续尚在办理过程中，公司尚未向本次重组交易对方

New Sources Investment Limited、刘名雁支付完毕全部现金对价。其余 51 名交易对方的

现金对价均已支付。

   （五）配套融资事项实施情况

   公司已完成向北京风炎投资管理有限公司-北京风炎增利二号私募证券投资基金等

六家机构投资者非公开发行可转换公司债券募集配套资金，合计发行可转换公司债券

专字（2023）第 440C001128 号）。截至 2023 年 3 月 1 日，主承销商中信证券股份有限

                                     具有价值创造力的清洁能源服务商

公司（以下简称“中信证券”）已收到本次非公开发行可转换公司债券的配售对象缴付的

认购资金共计人民币 120,000.00 万元。

专字（2023）第 440C001052 号）。截至 2023 年 3 月 1 日，九丰能源已收到主承销商中

信证券转付配售对象缴付的认购资金人民币 118,120.00 万元（扣除本次非公开发行承销

费用人民币 1,880.00 万元）。

证明》，本次募集配套资金发行的可转换公司债券已登记完毕。

   待上述现金对价支付事项完成后，本次重组即实施完毕。

   公司将继续积极推进本次重组实施阶段的各项工作，并将按照相关法律法规的规定，

及时披露实施进展情况。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险！

   特此公告。

                                江西九丰能源股份有限公司董事会

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