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华创证券5月14日发布公告。投资建议：考虑到公司组织架构、品类策略调整的效果落地尚需时间，以及消费修复相对迟缓，我们略下调公司23-25年营业收入为1.1/1.2/1.3亿元（前值23-25年1.1/1.3/1.4万亿元），同比增长4.1%/7.6%/11.3%；预计实现Non-GAAP归母净利润311/354/455亿元（前值23-25年311/375/489亿元），Non-GAAP归母净利率2.9%/3.0%/3.5%。对京东零售1P业务给予23年15xPE，对京东零售3P业务给予23年23xPE，对京东物流（剔除向京东零售提供供应链解决方案等服务产生的收入）给予23年0.3xPS，综上公司23年目标市值7471亿港元，对应目标价234.9港元/股，维持“推荐”评级。
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